單只基金的業(yè)績表現墊底尚可被稱為“生不逢時”,如果整個基金公司旗下的所有基金“集體淪陷”,那么,事態(tài)未免就有些嚴重了,最近一個季度以來,友邦華泰基金公司似乎就陷入了這種尷尬的境地。
新基金大幅虧損
友邦行業(yè)領先,顧名思義,就可以看出公司對這只基金寄予的厚望,但是,該基金的業(yè)績卻與其名字背道而馳。
8月以來,A股市場上共成立了31只新基金,其中,30只基金全線飄紅,皆取得了正收益,獨獨友邦行業(yè)領先是那“萬紅叢中一點綠”。
友邦行業(yè)領先成立于今年8月3日,截至11月11日,在成立以來短短的3個多月時間中,該基金的虧損幅度竟然高達13.09%。而同期,滬深300指數僅下跌了6.39%。
究其原因,主要是在成立之初,該基金操作過猛,建倉迅速,結果在暴跌中受傷慘重。根據其8月7日公布的凈值,短短4天跌幅就超過6%。
“雙五星級”經理大失水準
但令人吃驚的是,行為如此激進的基金掌舵人梁豐先生,并不是新生代基金經理。
“梁豐先生具有15年證券(基金)從業(yè)經驗,經歷過中國資本市場的全部周期,歷經市場牛熊交替的歷練和考驗,是業(yè)內少有的‘雙五星級’基金經理!边@是友邦行業(yè)領先發(fā)行時,基金公司在自家網站上掛出的報道文字,截至記者發(fā)稿時,這段文字仍在公司網站上可見。
對此,基金研究機構人士指出,作為一名老基金經理,梁豐在高位操作如此激進,令人意外,也大失水準。
業(yè)績整體大幅下滑
最近一個季度以來,友邦華泰旗下的基金簡直成了投資者心頭的“絞肉機”。
在天天基金網旗下的友邦華泰基金吧中,“你夠狠,跌時你狠跌,漲時你不漲”、“友邦華泰基金今后絕不再買,太寒心了”等質疑公司老總選人能力、請求基金經理下課的帖子比比皆是。
記者查閱發(fā)現,最近一個季度以來,友邦華泰旗下基金的業(yè)績幾乎讓人難以置信。
統計數據顯示,在納入統計的473開放式基金中,該公司旗下的7只開放式基金的凈值增長率被全部甩在400名之后。除了友邦華泰行業(yè)領先墊底整個基金業(yè)之外,友邦華泰積極成長、友邦華泰價值增長、友邦華泰上證紅利ETF、友邦華泰盛世中國、友邦華泰穩(wěn)本增利B、友邦華泰穩(wěn)本增利A分別排在開放式基金業(yè)績榜的第468、464、463、445、429、427位。
【業(yè)內評論】
投資思路出了問題
基金經常游走于行情之外已經不是怪事,單只基金的業(yè)績表現墊底尚可被稱為“生不逢時”,但是,整個公司旗下的所有基金“集體淪陷”未免顯得有些觸目驚心!皩τ捎谛刨J調整預期造成的下跌準備不足,在金融和周期性行業(yè)上配置較多,以至于表現差于基準!边@是該公司投資總監(jiān)梁豐在三季報中的自述。“主要是友邦華泰整個投資思路出了問題。他們當時過于樂觀,行業(yè)判斷也不對,所以才會加倉那么猛,而且在暴跌之后減倉又加倉,沒踩準點,兩面挨耳光。”基金研究機構人士一針見血道。(王琛琛)
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